Conocemos el Mundo Xarta, donde el hijo de Ugarth, Zano, tendrá su primera campaña junto a la última de su padre.
El Dr. Blake decide revelar a Jane que la ama y también su identidad secreta, pero cuando iba a hacerlo, Odín apareció para prohibirle confesar a cualquier mortal que él es Thor. Triste, se va a caminar por la ciudad donde muchas cosas extrañas están sucediendo. Cuando vuelve, se encuentra con una prohibición para atender a pacientes por caridad. Incluso Jane renuncia intempestivamente.
Se transforma en Thor al deducir que algo siniestro está pasando. Así, descubre escondida una nave espacial.
Thor es atrapado por un campo magnético de la nave, soltando su martillo, y tras un minuto se transforma en Blake. Así, los Xartanos lo llevan hacia el centro de la nave donde Blake descubre a Jane y al alcalde, por lo que los otros ciudadanos con los que se topó eran impostores. Así descubre que los alienígenas tienen el poder de imitar a cualquier persona.
Blake los engaña fingiendo que los llevará hacia Thor si lo liberan (quedando como un traidor ante Jane y el alcalde) pero es un truco para poder agarrar el martillo. Primero pelea contra Zamo, a quien vence con facilidad y luego pelea contra su padre, a quien manda a volar al espacio.
Las tropas de invasión, al ver a su líder ir en dirección opuesta, abandonan la conquista de la tierra. Thor decide mantener al hijo de Ugarth y a sus compañeros como rehenes, obligando a que se conviertan en árboles, donde nunca podrán volver a transformarse en otras cosas. Lejos de la amenaza, Thor les revela a Jane y al alcalde, que el Dr. Blake en realidad lo estaba ayudando.
Notas:
* Publicado en marzo de 1963.
* Thor envía su mente a un recuerdo donde Odín aconseja a sus hijos.
* Zano se transforma en un gigante de hielo y en gladiador a la hora de luchar contra Thor. Su padre, en la batalla, se vuelve invisible.
* Cuarta vez que Jane es capturada por el villano de turno. La tabla se posiciona: 1 para Loki, 1 para Asesino Tatcher, 1 para los Xartanos y 1 para los soviéticos.

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