Varios científicos han dejado de creer en el sistema americano y se han pasado a las filas soviéticas. Al Dr. Blake se le ocurre crear el rumor que inventó un arma biológica, con el objetivo de descubrir cómo los rojos consiguen que los científicos deserten.
Unos días después, el Dr. Blake consigue la visita que esperaba. Un enviado finge tomar una fotografía, pero en realidad le echa un gas hipnótico. Así, es trasladado a una fortaleza comunista, en donde se encuentra con los científicos capturados. Por fortuna, pudo llevar su bastón todo el tiempo.
Los comunistas separan a los científicos en celdas distintas, lo que es oportuno para que el Dr. Blake se transforme en Thor. Escapa de su celda, pero los comunistas lo amenazan. Si no se rinde, matarán a todos los científicos capturados.
Thor es esposado y separado de su martillo. Gracias a eso, se transforma en Don Blake nuevamente y las cadenas que lo sujetaban, ahora se sueltan. Por ello, se transforma en Thor otra vez, libera a los científicos y destruye la fortaleza soviética. Luego, ya convertido en Blake, vuelve con los otros científicos en barco a Estados Unidos.
Notas:
* Publicado en diciembre de 1962.
* Jane Foster le dice al Dr. Blake que espera que no lo moleste que ella haga de su "madre".
* El Dr. Blake no le dice a Jane lo que siente por ella por miedo a que abandone su trabajo y la pierda para siempre.
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