Betty Ross está triste por la desaparición de Bruce Banner (pues siendo permanentemente Hulk, ha desaparecido). Llega a la conclusión que tal vez Rick Jones sepa algo al respecto y se lo comunica a su padre, el Coronel Ross, quien da la orden para que se encuentre al adolescente con rapidez.
Los militares llegan a la casa del muchacho que tenía consigo a un Hulk inmóvil, al cual obliga a que escape. El ejército se llevan a Rick Jones, pero Hulk aparece a su rescate. Se esconden en una cueva donde Bruce había instalado un laboratorio secreto y Rick dispara sobre la bestia un rayo que lo vuelve a la normalidad.
Ya recuperado, Bruce pretende fusionarse con Hulk. Quiere tener la fuerza del monstruo pero el cerebro del científico. De cierto modo, esto logra funcionar bien. Sin embargo, el mundo teme a Hulk, por lo que Bruce toma la decisión de eliminar a la bestia para siempre, usando los rayos para convertirse en humano otra vez.
Tiempo después, la tierra es visitada por Mongu, un gigante que desafía a una batalla mano a mano con un campeón. Si Mongu gana, su raza dominará la tierra. Bruce necesita a Hulk una vez más, así que se vuelve a someter a los rayos. Sin embargo, cuando llega al punto de encuentro para luchar, se da cuenta que Mongu es en realidad una trampa de los rusos y que la misión es atrapar a Hulk para que los científicos estudien el secreto de su fuerza. Así, podrán crear ejércitos de Hulk.
Tras una batalla, Hulk derrota a los soviéticos pero los deja marcharse, jurando que si vuelven no será tan benevolente.
Observaciones:
* Es un número de importancia media. Sirve si se tiene en cuenta que el poder de Rick sobre Hulk (que había conseguido en el número anterior) deja de tener efecto en este número y ambos quedan liberados de esa unión.
* En este número tenemos dos historias breves.
* El Coronel Ross está probando un Cohete Iceberg, que al impactar en Hulk lo congelaría al instante.
* Por primera vez, tiene lugar el gran poder de Hulk al hacer chocar sus manos.
* Pese a que Hulk logra cosas esencialmente buenas, la prensa está en contra y lo tacha como un monstruo.

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