El doctor Bruce Banner es un científico que se dispone a explotar una Bomba Gamma. Está bajo las órdenes del Capitán Thaddeus Ross (también conocido como Thunderbolt). Este capitán tiene una hija, Betty Ross, quien siente una gran atracción hacia Bruce.
Estaban a punto de explotar la bomba cuando Bruce nota a un adolescente, Rick Jones, que se infiltró en los campos donde tendría lugar la explosión. Desesperado, sale a salvarlo, ordenando que se detenga el procedimiento. Lamentablemente, el socio de Bruce, Igor Drenkov, aprovecha la oportunidad para activar la bomba. Bruce consigue arrojar al joven en una trinchera, pero no logra protegerse a tiempo, por lo que recibe la totalidad del impacto de los rayos Gamma.
Como efecto de esta radioactividad, Bruce se transforme en un monstruo grande y fuerte, que piensa por sus propios medios, sin ningún aparente vestigio de Bruce, aunque conviven en él algunos recuerdos. Convertido en un monstruo, Hulk va destrozando todo a su paso. Rick, sabiéndose salvado por Bruce, lo sigue intentando protegerlo. Hulk quiere la fórmula de Baneer, pero cuando llega a la residencia, se encuentra con Igor, que en realidad es un espía soviético. Una simple batalla lo deja fuera de toda posibilidad de lucha. Allí, encuentran los documentos con todos los secretos de los rayos Gamma. Sin embargo, al salir el sol, Hulk se vuelve a convertir en humano.
En ese momento, llegan los militares, incluyendo a Betty. Apresan al espía Igor, mientras que Bruce intenta asimilar todo lo que sucedió. Concluyen, entonces, que al caer la noche, Bruce se volverá a convertir en el monstruo y que solamente durante el día puede ser humano.
Por su parte, ya en prisión, Igor envía un mensaje a los soviéticos, quienes están bajo el mando de La Gárgola, un hombre con cabeza gigante y mucha fuerza. La Gárgola emprende un viaje para acabar con Hulk y lo encuentra justo en la noche, cuando apenas se transforma, logrando adormecer a la bestia y a su compañero Rick.
Hulk es secuestrado y enviado al espacio exterior, pero al tocarle la luz solar, se transforma nuevamente en humano. Así, La Gárgola se sorprende al descubrir que hay un método por el que él podría volver a ser normal. Bruce lo ayuda y son enviados nuevamente a la tierra. La Gárgola, ya convertido en hombre, decide traicionar a los suyos inmolándose en una gran explosión.
Observaciones:
* Es el número que relata el origen de Hulk, por tanto es importante para la continuidad de la historia.
* Esta edición de Hulk contó solamente con seis número. Luego fue cancelada. El monstruo verde volverá a aparecer como personaje habitual en Tales to Astonish.
* En el primer número conocemos a los cuatro personajes centrales: Bruce Banner (Hulk), el Coronel Ross, su hija Betty y el adolescente Rick Jones.
* En este primer número, Hulk era de color gris.
* También es la primera aparición de Igor Drenkov, el espía soviético, que volverá en números futuros.

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