Dispuesto a tener un mejor control sobre sus transformaciones nocturnas, Bruce y Rick van hacia unas cavernas, donde el científico elaboró una buena prisión donde Hulk podría pasar la noche y así evitar que ocasione daños. Sin embargo, en ese momento son atacados por los Hombres Sapos, unos alienígenas que tienen pistolas que disparan rayos magnéticos que los inmoviliza. El plan de los villanos, es usar sus rayos magnéticos para paralizar a la humanidad y así poder vaciar los océanos de la tierra.
Son secuestrados por la nave de los Hombres Sapos, pero al caer la noche, Bruce se transforma en Hulk, reduciendo a los villanos sin dificultad. La nave cae a la tierra, donde ya es de día, y Hulk se transforma nuevamente en Bruce. Desorientado, los militares solo se encuentran al científico en una nave no autorizada. Por eso, Bruce termina en prisión. Al mismo tiempo, la flota de los Hombres Sapos aparece sobre la ciudad.
Al caer la noche, Hulk escapa de prisión, recordando que su enemigo es el General Ross, por lo que va hacia su casa donde se encuentra con una desprotegida Betty, a quien se la lleva. Rick intenta calmarlo, pero en ese momento, un terremoto deja aturdido a Hulk, al tiempo que el sol sale por el horizonte, provocando que él se vuelva humano otra vez. Finalmente, Bruce crea un arma que dispara rayos Gamma y que logra desviar el curso de la invasión de los Hombres Sapos, salvando a la tierra.
Observaciones:
* La relevancia para la continuidad de la historia es de término medio. Los villanos no volverían a aparecer, pero conocemos un poco sobre el lugar donde Bruce decide encerrar a Hulk cuando cae la noche.
* El Coronel Ross demuestra tanto desprecio por Hulk como por Bruce Banner.
* Hasta el momento, Rick Jones es el único que sabe la verdadera identidad del monstruo.
* El número termina con Hulk prisionero dentro de la cueva y Rick custodiándola.
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