La Cosa quiere entrar al laboratorio donde Reed está trabajando en algo secreto, pero Susan y Johnny se lo impiden. Esto enfurece a Ben, quien se marcha enojado porque le están ocultando algo. Susan lo sigue y, en la ciudad, se encuentran con un hombre que se dispone a saltar de un puente. Los poderes de Susan y Ben son inútiles para ayudarlo, pero pide ayuda a Reed y a Johnny para que lo salven.
Johnny lo rescata y ahí descubrimos que en realidad este muchacho estaba hechizado por el Amo de las Marionetas (Phillip Masters), quien puede manipular mentalmente a las personas gracias a una arcilla radioactiva.
Crea una marioneta de La Cosa, a quien hechiza para llevarlo hasta su hogar. Pero Susan, invisible, lo sigue al notar su comportamiento extraño. No contaban con Alicia, la hijastra ciega pero sensible del villano, que percibe que hay otra presencia en la casa. Así, desmaya a Susan y aprovecha el parecido que tiene con Alicia para hacerle cambiar de lugar. Ella, sin entender lo que pretende su padrastro, acepta las órdenes y junto con La Cosa vuelven al edificio de Los Cuatro Fantásticos.
La Cosa, poseído, pelea contra Johnny y Reed, pero cae sobre un producto que le permite volver a ser humano nuevamente. Esto le hace recobrar la compostura, aunque el efecto una vez más, dura muy poco. Sin embargo, Alicia se siente sumamente atraída por aquel hombre rocoso.
Mientras tanto, Susan recupera el conocimiento y quiere escapar, pero el Amo de las Marionetas la detiene. Los Cuatro Fantásticos vuelven a su rescate y se enfrentan a una marioneta gigante, mientras él escapa junto con Susan, pero ella es rescatada por Reed a último momento mientras él escapa en su caballo alado.
Por otro lado, el plan del Amo de las Marionetas sigue su curso, dominando al alcalde para que quede prisionero dentro de una cárcel peligrosa. Los héroes se meten en la prisión, logrando su rescate tras una ardua lucha.
El Amo de las Marionetas vuelve a su hogar y le cuenta a Alicia su plan para gobernar el mundo, junto con una figura de arcilla donde él es el rey. Ella intenta detenerlo, y en el ajetreo, el hombre cae por la ventana del edificio hacia el piso, donde se lo presume muerto.
Observaciones:
* Este número es importante para la trama.
* No solamente conocemos al Amo de las Marionetas y su tenebroso poder, sino que también conocemos a Alicia Masters, su hijastra, con quien desarrollará un vínculo afectivo con La Cosa.

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