Publicado el 10 de marzo de 1964.
Historia 1: Iron-Man
Mientras sobrevuela la ciudad equipado con su nuevo casco, Iron Man recibe una llamada de emergencia de Pepper Potts, quien le pide que encuentre a Tony Stark para que se presente en su fábrica. Así, se dirige hacia allí y una vez en su despacho privado guarda su armadura en el maletín y adopta su identidad civil.
Pepper, que se encuentra con Happy Hogan, le explica que se le requiere en el Pentágono y se ofrece a acompañarle. Para evitar que se enfrente a los mismos peligros que suele afrontar en su día, Tony decide ordenarle que se quede. Inmediatamente hace lo mismo con Happy, quien le pregunta en qué coche quiere que le lleve. Pero en ese caso, le ordena que haga una visita a todas sus fábricas y compruebe que todo está en orden.
De vuelta en la intimidad, Tony recapacita sobre lo que acaba de hacer y se da cuenta que le movían los celos, queriendo mantener a Happy lejos de Pepper en su ausencia.
Tras cambiarse de nuevo a Iron Man, se dirige al Pentágono, donde le informan que todos sus misiles de observación han desaparecido o caído al ser usados en Vietnam.
Al escuchar esto, y decidido a verlo con sus propios ojos, de nuevo como Iron Man viaja hasta el país asiático enganchado a un misil transoceánico.
Una vez en Vietnam, Tony comprueba en una base de misiles como uno de estos es tumbado por una especie de fuerza invisible procedente de unas montañas cercanas. Rápidamente, concluye que en esa zona el culpable debe ser el Mandarín, a quien se enfrentó un tiempo atrás.
Consciente de que presentarse como Iron Man no es lo más sensato, Tony coge un jeep y se dirige al castillo del villano con la esperanza de ser capturado en su identidad civil y poder investigar desde el interior.
Su plan se cumple y el Mandarín ordena que sea llevado ante él, pero una vez dentro varios de los lacayos del villano tratan de abrir el maletín de Tony, activando un gas somnífero en el proceso que les deja inconscientes.
Ya enfundado en su armadura, Iron Man se persona ante el Mandarín y ambos inician una batalla que se prolonga por todo el castillo mientras las energías de los transistores del héroe se van agotando.
El villano en un momento dado propone al vengador una alianza, pero este la rechaza. Ante la negativa de Iron Man, el Mandarín hace uso de su anillo que proyecta luz negra y le ciega, momento que aprovecha para activar unas bandas de acero irrompibles que le atrapan justo cuando las energías de sus transistores se agotan.
Totalmente inmovilizado y a merced de su enemigo, Iron Man se arrepiente de la manera en que ha tratado a Pepper y Happy, alegando que mientras siga vivo no se rendirá.
Notas:
* Esta historia concluye en el próximo número, siendo esta la primera ocasión en la que una aventura de Iron Man no es autoconclusiva.
* Segunda aparición del Mandarín, que aparecía por primera vez en Tales of Suspense vol.1 #50, momento que es recordado en esta misma historia a través de un flashback.
* Primera ocasión en que se confirma definitivamente que Iron Man es, de cara al público, el guardaespaldas de Tony Stark.
* En la anterior aparición del Mandarín en Tales of Suspense vol.1 #50 se dieron a conocer los diez anillos de poder que posee, pero solo se explicaron los poderes de dos: uno de ondas de alta frecuencia y otro paralizador. En esta historia se dan a conocer los poderes de otros dos: uno con poder explosivo y otro tiene la capacidad de proyectar luz negra.
* En esta historia se muestra a Tony Stark fumando en pipa, algo que no se había visto antes y que no se volverá a ver.
Historia 2: El Vigilante
Uatu todavía está enfadado y confuso por el voto que se vio obligado a hacer: nunca interferir, solo observar.
En otro planeta, unos seres alienígenas se han quedado sin espacio para almacenar sus residuos radiactivos y han decidido lanzarlos al espacio, a pesar de que esto puede dañar otros planetas, porque por lo menos salvará el suyo.
Uatu ve los residuos radiactivos cruzar el espacio y también ve un planeta fugitivo dirigiéndose a otro mundo. Brevemente considera detener estas dos calamidades potenciales, pero recuerda su voto.
Los residuos radiactivos chocan con el planeta, deteniendo el curso de ambos y evitando el desastre sin que el Vigilante no haga más que observar. Ahora ve la sabiduría del voto de su gente.
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