Thor regresa cansado tras su aventura en el futuro, por lo que decide ir a la consulta de Don Blake a descansar y en busca de la compañía de Jane Foster, su amada, que se encuentra ausente.
Cuando llega la enfermera lo encuentra exhausto.
Tras ser acomodado por su ayudante, Don Blake queda sumido en un sueño lleno de pesadillas en los que aparece Zarrko. Mientras, Odín se siente frustrado por no poder alejar a su hijo de Jane Foster.
Loki le propone al Padre de Todos que utilice a una hermosa asgardiana, cuya belleza es irresistible para cualquier hombre o dios. De ese modo, la Encantadora recibe la misión de viajar a Midgard para interponerse entre los dos enamorados.
Una vez en la Tierra, la asgardiana adopta el aspecto de una joven atractivaque se presenta en la consulta del doctor Blake con la excusa de un dolor inexistente, comenzando su labor de seducción. Jane observa una escena en la que la visitante besa apasionadamente al médico.
Rápidamente sale de la consulta sin que Blake pueda explicarle la verdad.
A su vez, la Encantadora regresa a Asgard, ya que sus armas de seducción no han funcionado. Ahora le pide al Verdugo, que está enamorado de ella, que elimine a la enfermera con la promesa de tener una oportunidad de conseguir aquello que tanto anhela.
El Verdugo encuentra a Jane y la envía al limbo, utilizando el poder de su hacha.
Thor llega demasiado tarde y comienza una dura pelea. Cuando el Dios del Trueno tiene a su oponente a su merced, éste le propone un trato: la libertad de Jane a cambio del martillo.
El hijo de Odín acepta, pero el Verdugo ha olvidado que Mjolnir tiene un encantamiento que no le permitecogerlo.
En esos instantes aparece la Encantadora, molesta por el fracaso de la misión y ataca al Verdugo. Al quedar indefenso por un hechizo, el Verdugo le pide a Thor que le ayude, deshaciendo el trato.
De ese modo, el Dios del Trueno utiliza el poder de su martillo para enviar a los dos asgardianos al Reino Dorado.
Poco después, Don Blake se reúne con Jane Foster para reconciliarse, mientras Odín decide que ha llegado la hora de que él mismo actúe para que se cumpla su mandato.
Notas:
* Publicado el 3 de enero de 1964.
* Primera aparición de la Encantadora y del Verdugo. Ambos vuelven a aparecer en el siguiente número.
* Zarrko, el Hombre del Mañana aparece en un sueño que tiene Don Blake, en el cual recuerda hechos ocurridos en el número anterior.
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