* Publicado el 1 de abril de 1964.
1° Historia:
Después de derrotar a los 4 Fantásticos siguiendo las órdenes del Doctor Muerte, el Trío Terrible fue enviado a otra dimensión por el monarca de Latveria, regresando instantáneamente cuando Muerte desaparece en el espacio.
A la espera del regreso del villano, deciden que la mejor manera de demostrar ser dignos de las enseñanzas de Muerte es derrotar a la Primera Familia ellos solos, por lo que trazan un plan para enfrentarse al cuarteto de uno en uno.
Debido a su juventud, deciden que su primer objetivo será la Antorcha Humana, aunque Toro Brogin no acepta muy bien recibir órdenes de nadie, provocando un breve altercado con sus dos compañeros de correrías hasta que Yogi Dakor consigue apaciguarlo. Más tarde, Johnny Storm pasa la tarde viendo la televisión cuando recibe la visita de un periodistaque afirma pertenecer a una revista de coches y quiere hacerle una entrevista.
Johnny accede, enseñándole su coche trucado, hasta que llegan Toro y Yogi, desvelando que el periodista es en realidad "Guapo Harry" Phillips. Aprovechando la sorpresa, el Trío Terrible atrapa a la Antorcha en una lona de amianto y lo encierran en la caravana de un camping.
Su siguiente objetivo es la Chica Invisible, pero Johnny no puede consentir que le hagan daño a su hermana, por lo que a pesar de estar atado con cuerdas de amianto, tras quedarse solo consigue emitir el suficiente humo para llamar la atención de los bomberos, que lo liberan de sus ataduras. Rápidamente, Johnny regresa a su casa, donde el Trío Terrible espera la llegada de Sue.
Después de secar su cuerpo, la Antorcha se lanza por los villanos, inutilizando primero a Yogi Dakor.
Posteriormente, deja inconsciente a Toro Brogin cuando el "Guapo Harry" apaga su llamacon una manguera que emplea Johnny para sus entrenamientos.
Cuando todo parecía perdido, Johnny utiliza la rabia como detonante para encender su llama que utiliza para retener a Toro mientras sale tras el "Guapo Harry", que conduce su coche para intentar huir. La Antorcha dirige el vehículo con sus llamas hasta que queda atrapado en un camino de arena, consiguiendo que el villano a la fuga se rinda.
Poco después, Johnny regresa a su casa donde su hermana, desconociendo lo sucedido, le echa la bronca por el estado del inmueble.
Notas:
* La aparición de Mister Fantástico, la Cosa y el Dr. Muerte en esta historia solo se produce a través de un flashback que narra hechos ocurridos en Fantastic Four Vol.1 #23, al que se hace alusión en varias ocasiones. No obstante, en la primera página se indica erróneamente que los hechos sucedieron en Fantastic Four Vol.1 #22.
* Segunda aparición del Trío Terrible tras Fantastic Four Vol.1 #23.
* "Guapo Harry" Phillips tiene cierto parecido con el actor Tony Franciosa.
* La anterior aparición de la Antorcha Humana y la Chica Invisible tiene lugar en Fantastic Four Vol.1 #27. La siguiente aparición de ambos se produce en Daredevil vol.1 #2, aunque en la viñeta final, el propio Johnny Storm emplaza a sus seguidores a Fantastic Four Vol.1 #28.
* A pesar de la proclamación de la portada, el Dr. Muerte sí aparece en este número, aunque solo sea en un flashback. Además, al final del mismo se anuncia que el regreso del Dr. Muerte tendrá lugar en Fantastic Four Annual vol.1 #2.
2° Historia:
Tras interminables días luchando contra las fuerzas sobrenaturales, el Dr. Extraño llega a su hogar extenuado, quedándose profundamente dormido en su estudio.
Poco después, Stephen despierta y observa una figura misteriosa ante él rodeada por un aura de maldad. Aunque desconoce su identidad lanza un hechizo contra él para someterlo a su control, pero todos sus intentos resultan en vano.
A continuación, intenta proyectar su cuerpo astral con resultados similares, por lo que comienza un combate cuerpo a cuerpo hasta darse cuenta que aún no ha despertado, sino que se encuentra atrapado en un mundo de pesadilla. Asimismo, es recluido en una esfera transparente que lo transporta a otro lugar en el entorno onírico dominado por el villano conocido como Pesadilla, que se presenta ante él.
Mientras Extraño sigue dormido en el mundo real, Pesadilla controla su cuerpo en este escenario, siendo capaz de controlar su tamaño, convertirlo en una figura pétrea o hacerle pasar por un tormento eterno.
Cuando Pesadilla cree que tiene a su enemigo indefenso, Stephen invoca a Gulgol, el único ser al que Pesadilla teme, porque no es capaz de pararlo. De ese modo, el Doctor Extraño le pide que lo libere de sus ataduras místicas para poder devolver a Gulgol del lugar que vino. Pesadilla acepta y con un simple chasquido de dedos de Stephen, Gulgol desaparece.
Pesadilla no puede creerlo, ya que no ha invocado ningún hechizo, entonces Stephen le explica que realmente no ha utilizado magia, sino que lo ha hipnotizado, haciéndole ver aquello que más temía.
Una vez recuperado sus poderes, el Maestro de las Artes Místicas deja el mundo onírico de Pesadilla, despertándose en su estudio justo en el momento en el que despunta el alba.
Notas:
* Gulgol es el nombre que le da Pesadilla al ser que dice que le persigue, el cual no aparece realmente en la historia, sino que es fruto de una ilusión creada por el Doctor Extraño mediante hipnotismo.
* Esta es la 3ª aparición de Pesadilla.

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